完成标准与复核清单

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13 操作完成标准与复核清单

1、单次操作完成标准

图13-1：以月度做账为例，底部确认区会提示当前月份是否仍有待处理企业。

模块	完成标准
登录	能正常进入系统并看到业务菜单
企业配置	企业默认规则已保存，省份、社保、公积金、计薪规则无明显错误
员工配置	员工基础信息、工资口径、工资项目、考勤计薪规则已保存
月度做账工作台	当前企业和月份确认无误，并进入对应资料模块
发票同步	启动器已运行，设备绑定成功，扫码通过，同步状态完成
报销复核	发票、附件、金额、类目、审批状态已确认
资料勾稽	核对结果、问题清单、单条明细已逐项检查
数据分析	高风险和风险明细已处理或留有说明

2、操作者复核清单

建议每次操作结束后，按以下清单逐项勾选。

• [ ] 当前企业是否正确；
• [ ] 当前做账月份是否正确；
• [ ] 企业默认规则是否已经保存；
• [ ] 员工新增或修改是否保存成功；
• [ ] 员工工资口径是否明确；
• [ ] 发票同步启动器是否成功运行；
• [ ] 设备是否绑定成功；
• [ ] 税局扫码是否通过；
• [ ] 发票同步是否有成功结果或同步记录；
• [ ] 报销单是否已展开明细检查原件、金额、购销方；
• [ ] 资料勾稽的问题清单是否已经清理或标记原因；
• [ ] 数据分析里的高风险事项是否已经回到业务页处理；
• [ ] 异常情况是否已截图并记录。

图13-2：资料勾稽复核时，应围绕同一企业和月份检查工资、发票、报销、银行流水和合同资料。

3、异常留痕标准

同事的日常操作习惯里，异常不是“看到了就算处理过”，而是要留下可追溯的信息。遇到问题时至少记录下面四项：

留痕内容	记录要求
当前企业	记录企业名称，避免后续排查时找错主体
当前月份	记录做账月份或同步日期范围
页面截图	截到完整页面，包含错误提示、按钮状态或任务状态
操作说明	简单写明自己点到哪一步，例如“已打开启动器，绑定设备失败”

常见需要留痕的情况：

1. 登录后看不到菜单或提示无权限。
2. 企业规则不确定，无法确认社保、公积金或工资口径。
3. 启动器被安全软件拦截，或设备绑定失败。
4. 税局页面已打开但长时间没有扫码。
5. 同步完成后发票列表没有新增记录。
6. 工资单、资料勾稽或数据分析出现金额、主体、月份不一致。